Майлс Поуп — чернокожий актер, который по стечению обстоятельств становится свидетелем преступлений влиятельного мафиозного босса и понимает, что его жизнь теперь под угрозой. Чтобы скрыться от людей босса, которые уже ищут его по всему городу, он обращается к гениальному визажисту, способному кардинально изменить внешность человека.
Фильм снят по одноименному культовому бродвейскому мюзиклу, созданному на основе интервью с реальными профессиональными танцорами — поэтому все истории персонажей максимально живы, правдивы и не являются выдумкой сценаристов. Действие разворачивается в тот момент, когда известный хореограф и режиссер Зак проводит финальные пробы на восемь мест в труппе своего нового бродвейского шоу.