История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Западногерманско-американский фильм разворачивается на фоне общеевропейской и мировой напряженности второй половины 1930-х годов, когда спорт все чаще становится не только полем для честной борьбы, но и инструментом пропаганды в руках властей разных стран. Его основу составляет реальная история двух чемпионов мира по боксу в тяжелом весе: немецкого спортсмена Макса Шмеллинга и американца Джо...