Вестерос за 100 лет до борьбы Дейенерис Таргариен за Железный Трон. Наивный и отважный рыцарь сир Дункан Высокий знакомится с мальчиком по имени Эгг, который скрывает тайну своего происхождения. Сделав мальчишку своим оруженосцем, Дункан вместе с ним отправляется в путешествие по континенту, периодически попадая в различные передряги.
Ирландия, 1985 год. Страна, ещё не оправившаяся от экономических потрясений, живёт под мощным влиянием католической церкви, чьи институты часто стоят выше закона. В этом мире Билл Ферлонг — тихий, трудолюбивый угольщик и заботливый отец, для которого главные ценности — семья и честный труд. Его размеренная жизнь рушится, когда во время рождественских хлопот он случайно наталкивается на...