Фильм переносит зрителя в мрачные времена средневековья, где элегантные вампиры правят миром, а их рабы — оборотни — лишены даже права на имя. Среди последних выделяется молодой и бесстрашный Люциан, чья судьба кардинально меняется, когда он влюбляется в Соню — дочь жестокого вампирского вождя Виктора. Их запретная связь становится искрой, способной разжечь пожар революции.
Эта картина завершает культовую фэнтези-трилогию Питера Джексона, экранизацию романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», в которой все сюжетные нити, завязанные в предыдущих частях, сходятся в решающей точке. Вместе с Арагорном, Гэндальфом и остальными членами Братства Кольца мы наблюдаем за разворачивающейся в Средиземье грандиозной борьбой за будущее всех свободных народов.