В тихом пригороде Мельбурна в конце 1990-х годов 15-летняя Рейчел Барбер считается примерной подростком: она отличница в школе, занимается танцами, дружит с ровесниками и живёт в дружной семье с родителями и младшим братом. После очередного урока танцев её бойфренд сажает на трамвай, который должен доставить её домой — на конечной остановке девочку должен встретить отец.
Жизнь 12-летнего Билли Макгрегора течет размеренно и счастливо: он живет с мамой на небольшом ранчо в отдаленной австралийской глуши, где его окружают много домашних и диких животных, а лучшим другом считается маленький кенгуренок по кличке Джой. Мальчик проводит с питомцем почти все свободное время, и их дружба кажется неразрывной, пока не случается беда.