Это вторая экранизация одноимённого романа Джона Д. Макдональда, первая версия которого вышла на экраны в 1962 году под режиссурой Дж. Ли Томпсона. Мартин Скорсезе переработал исходный сюжет, сместив акценты на психологическое напряжение между главными героями и атмосферу всепоглощающего страха, которая держит в напряжении на протяжении всего фильма.
11-летняя Вейда Салтенфасс живет в большом старом доме вместе с отцом, который владеет похоронным бюро, размещенным прямо на первом этаже, и психически нестабильной бабушкой, которая часто пропадает из дома и возвращается в странном состоянии. Мрачная обстановка, постоянное соседство с темами смерти и ритуалами прощания, давят на девочку, которая еще не может осмыслить, что происходит вокруг.
Солнечный Майами конца 1980-х, полный туристов, неоновых вывесок и вечной летней жары. Для обычного студента колледжа Скотта Эдвардса этот город становится не только местом учебы, но и источником подработки: он работает велорикшей, катает по набережным и центральным улицам богатых гостей, зарабатывая на квартиру и оплату обучения.