Уединённый дом в лесной глуши на севере Миннесоты — тихая жизнь вдовы Барб. Зимняя метель заставляет её отправиться на озеро Хилда, место её первых свиданий с мужем. Заблудившись, женщина натыкается на чужой дом, где рубит дрова мужчина с пистолетом на приборной панели и кровавым следом рядом. Его смущающие объяснения о «олене» не убеждают.
Элоис, тихая и мечтательная провинциалка, прибывает в Лондон, чтобы учиться на дизайнера одежды. Её душа принадлежит эпохе моды и музыки 1960-х, что резко контрастирует с суетой современного города и шумом общежития. В поисках уединения она снимает комнату у пожилой хозяйки в старом доме. С первой же ночи в новом жилище для Элоис начинается нечто необъяснимое: во сне она превращается в...
После долгой жизни в цивилизации под именем Джон Клейтон III, граф Грейсток, Тарзан соглашается вернуться в Конго. Его миссия, прикрываемая дипломатической поездкой, на деле становится личным расследованием — он узнаёт, что его бывший дом, джунгли, подвергаются разорению со стороны алчной горнодобывающей корпорации под руководством капитана Леонарда Рока.