Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Капитан Федор Волконогов раньше пользовался доверием начальства и сам участвовал в разгоне «врагов народа», но внезапно сам попадает под подозрение и вынужден оставить все, чтобы скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является убитый накануне коллега, который сообщает, что в аду его уже заждались вечные...
Лето на загородном курорте, где каждая прогулка по набережной и вечер у костра могут изменить судьбу. Главная героиня, молодая девушка, проводит каникулы под строгим maternalным контролем, мечтая о свободе и первом настоящем чувстве. Её ожидания сбываются, когда на горизонте появляется он — загадочный, charismaticный незнакомец, чьё прошлое скрыто завесой молчания и намёками на тревожные события.