Лин Хучун — фигура, окружённая легендами в мире ушу. Несмотря на бесспорное мастерство, он измучен бесконечными дуэлями и интригами и мечтает навсегда покинуть арену сражений. Его наставник, желая удержать ученика, дарит ему особый меч, надеясь, что оружие вновь зажжёт в нём страсть к пути воина. Но судьба готовит иной поворот.
Действие разворачивается в обычной, но отчаянно нуждающейся в переменах школе Гонконга. Учебное заведение висит на волоске: его могут закрыть, потому что годами выпускники показывают катастрофически низкие результаты при поступлении в вузы, а дисциплина в классе оставляет желать лучшего. В этот сложный период туда приходит новый учитель, мистер Чэн, чей спокойный, но твёрдый характер и...