Действие разворачивается в конце 1950-х годов в Мексике, где бывший британский моряк Уильям Ли ведёт уединённую и разрушенную жизнь. Его существование — это рутина дешёвого пьянства, случайных homosexual связей и отчаянной попытки убежать от одиночества и прошлого. Мир Уильяма лишён надежды, он наблюдает за своей собственной деградацией с холодной отстранённостью.
В тусклом свете итальянских предместий разворачивается история отчаяния и страха. Главный герой, разрываемый болезненным бракоразводным процессом, пытается сохранить хоть какой-то контакт с детьми. Но однажды привычный уклад рушится — дети, которые должны были быть под его крышей, исчезают без следа.