В 1910 году, в год пролета кометы Галлея, молодой доктор Фред Кипс, пренебрегая правилами, женится на акробатке Беатрис и покупает для неё цирк, который нарекает «Гранд Мистико». Эта страстная и наполненная волшебством история запускает цепь судеб, сплетающихся под куполом цирка: фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, чьи интимные услуги и...
В мире, где общество разделено на две абсолютно не равные части, каждый человек достигая двадцатилетнего возраста получает единственный шанс изменить свою жизнь. Жители бедного острова проходят строжайший многоэтапный отбор под названием «Процесс», только самые сильные, умные и выносливые получают право переехать в процветающий материк, где нет нужды, голода и постоянной борьбы за выживание.