Это один из заметных представителей итальянского фэнтези-кинематографа конца 1980-х, снятый в традициях классического приключенческого кино с элементами магического реализма. Действие разворачивается вокруг бродячего племени артистов и циркачей, предводительницу которого усыновляет найденных в дороге братьев-близнецов.
Талантливый пианист Роберт Доминичи, достигший успеха в тридцать пять лет, сталкивается с редким неизлечимым заболеванием, которое заставляет его организм стремительно и необратимо стареть. По мере того как его тело разрушается, разум начинает отказываться от реальности, а внутренние демоны выливаются в серию жестоких убийств, которые ставят в тупик всю местную полицию.