История разворачивается в предновогодние дни, когда привычный ритм жизни сменяется ожиданием чуда, надеждами на встречи и попытками исправить ошибки прошлого. Главный герой, Васо из Тбилиси, получает неожиданное письмо, которое переворачивает его представления о собственной семье и заставляет отправиться в долгий путь через всю страну.
Роберт Богданов — обычный учитель физики из небольшого российского города, который привык к скромности: ученики подшучиваются над ним, зарплаты едва хватает на жизнь, а главная радость — его дочь, для которой он готов на все. Одна случайная встреча переворачивает его существование с ног на голову: став невольным участником ограбления платежного терминала и убийства наркодилера, Роберт...
Действие разворачивается в том самом «бойцовском» Ростове — не реальном, а ставшем мифом городе, где пересекаются былинные черты и социальная достоверность. Это история-приквел, которая рассказывает о временах, предшествующих событиям первого сезона. Центральная фигура — вечный странник Дед, бывалый зэк и искусный баснописец, чьи рассказы для малолеток наполнены гиперболой и романтикой.