Действие разворачивается в 1962 году. Главный герой, молодой и удачливый вор по прозвищу Юрка-Барон, только что завершил очередную квартирную кражу в Ленинграде и отправляется в поезде в Москву. Его цель — встреча с человеком из далёкого и страшного прошлого, которая перевернёт всё. В вагоне, отдаляясь от родного города, герой погружается в череду воспоминаний.
Москва 1920–1930-х годов, время, когда город ещё не оправился от революционных потрясений, а обыватели живут в постоянном страхе перед неизвестностью и репрессиями. В это неспокойное время в столице появляется загадочная группа иностранцев во главе с человеком, называющим себя Воландом, чьё присутствие быстро вызывает цепь необъяснимых, пугающих событий.
Действие фильма разворачивается в Афганистане во время вооруженного конфликта, в районе, который по взаимной договоренности враждующих сторон был объявлен нейтральным — здесь не велись активные боевые действия. Это обстоятельство решил использовать местный криминальный авторитет Карахан, который тайно организовал на территории нейтральной зоны крупный завод по производству наркотических...