Действие фильма разворачивается в послевоенном Нью-Йорке 1950-х годов, где частный детектив Лайонел Эссрог, страдающий синдромом Туретта, пытается разобраться в обстоятельствах убийства своего единственного наставника и близкого друга Фрэнка Минны. У него практически нет доказательств, только смутные зацепки и нежелание сдаваться, даже когда все вокруг пытаются отговорить его от расследования.
