Лия Колдуэлл много лет работает над утренним шоу крупного нью-йоркского телеканала, мечтает занять должность руководителя передачи, и наконец у неё появляется реальный шанс на повышение. Она выстраивает стратегию, общается с коллегами, готовит презентацию для руководства, уверена, что её опыт и лояльность компании не оставят без внимания.
Карисса живёт в провинции, её аккаунт в соцсетях почти не интересуется, а мечта — спасти от продажи семейное ранчо. Неожиданно её замечает популярный инфлюэнсер Джек и приглашает в Таиланд на закрытый проект, цель которого — собрать миллион фолловеров. В роскошном особняке на побережье она оказывается среди красивых и успешных людей, готовых помочь ей достичь цели.
Действие сериала переносит зрителей в Нью-Йорк конца 1980-х годов, время, когда трансгендерное сообщество практически отсутствовало в публичном пространстве, а баловый дом — закрытая субкультура, где представители маргинализированных групп могли чувствовать себя свободно и быть собой. Главные героини — транс-женщины разных возрастов и социального положения, которые участвуют в конкурсах...