Смерть богини, поддерживавшей хрупкий мир между людьми и демонами, становится катализатором всеобщего безумия. Тёмные силы выходят из тени, сея смерть и разрушение, а древние проклятия пробуждаются в новых, неожиданных формах. В этом хаосе командир специализированного ведомства, ответственного за подавление сверхъестественных угроз, сталкивается с задачей, превосходящей его предыдущий опыт.
Когда-то могущественный дракон Тянь Яо готовился к свадьбе, но в самый ответственный момент его предала та, кому он доверял больше всего — невеста пронзила его сердце мечом и лишила всех сил, погрузив в длительное забвение. Спустя много лет его душа возвращается в мир смертных, и он встречает Янь Хуэй — юную девушку из секты бессмертных, которую изгнали за непослушание.