Конец 70-х, Париж, подпольная гей-порноиндустрия, в которой режиссёр Анна уже успела сделать себе имя, но теперь переживает тяжёлый личный кризис: после многолетних отношений её бросила монтажёр, которая была не только её партнёршей, но и ключевым сотрудником всей съёмочной группы. Ситуация усугубляется, когда на площадке появляется неизвестный, который сначала пугает актёров, а потом начинает...
