Нью-Йорк, середина 60-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после травмы — сломанная лодыжка и отказ от всех прослушиваний ставят крест на мечте. Сидя на обезболивающих у подруги и терпя унижения, она в отчаянии решает проследить за режиссёром, который её отверг, и теряет сознание на улице.
В наши дни журналистка Элли, погружённая в суету Лондона, натыкается на цепочку старых писем, спрятанных в потайном отделении старого письменного стола. Эти трогательные строки, написанные более полувека назад, становятся ключом к истории страстного и трагического романа между молодой особой и её возлюбленным в эпоху строгих социальных норм 1960-х.
Хильда — необычная девочка, чьё любопытство и отвага приводят её в самое сердце тайн, скрытых от глаз обычных людей. Переехав из шумного города в уединённый дом у гор, она быстро обнаруживает, что соседние леса и тени наполнены мифическими существами: от добрых, но застенчивых троллей до могущественных великанов.