Действие разворачивается в 1931 году, в 64-й год правления императора Мэйдзи, но в реальности, где исторический переворот так и не случился, и сёгунат Токугава продолжает управлять страной. Это не просто альтернативная история, а уникальный мир, в котором японские изобретатели создали собственный источник энергии — «Жилу дракона».
