Середина 1950-х годов. Нью-Йорк, уже успевший стать ареной для жестоких разборок между мафиозными семьями. Здесь, после долгого тюремного срока, возвращается Вито Дженовезе — человек, чьё имя наводило ужас на улицы города. Он рассчитывает вернуть себе былое влияние, но вместо этого сталкивается с горькой реальностью: его пост главы семьи перешёл к Фрэнку Костелло, который теперь диктует правила.
Алекс и Лиза — пара, чья жизнь построена на полном единении и абсолютном доверии. Они проводят всё время вместе, их союз кажется неразрушимым. Однако эта идиллия рушится, когда Лиза начинает чувствовать, что в их доме, а главное — в её муже, происходит нечто страшное. Алекс будто бы становится другим: его поведение меняется, контроль над собой ослабевает, а в его глазах появляется что-то...
Жизнь главной героини Тэмми рушится в один день: её увольняют из заведения быстрого питания, а вернувшись домой, она застаёт мужа за романтическим ужином с соседкой. В порыве отчаяния она решает немедленно уехать, но её мать отказывается дать машину. Единственная помощь приходит от бабушки Перл, эксцентричной и свободной от условностей старушки, которая с радостью соглашается на безумное...