Два американских брата, Курт и Эрик Слоан, решают отправиться в Таиланд — родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам, что американская школа не уступает тайской, и показать, что их чемпион не слабее непобедимого местного чемпиона Тонг По. Поединок между Эриком и Тонг По заканчивается страшной трагедией: местный боец намеренно калечит уже обессилевшего американца, обрекая его на...
Действие разворачивается в Китае конца XIX века, когда империя переживает тяжелые времена из-за активной экспансии европейских колонизаторов. Гонконг только что объявлен британской владением, а главный источник конфликта — торговля опиумом, которую англичане используют для обмена на дорогой китайский чай, не желая платить за него серебром.