Фильм Майкла Грандаджа переносит зрителя в атмосферу строгой послевоенной Англии, где любой отступление от норм грозит социальной изоляцией. Главный герой Том, молодой полицейский с безупречной репутацией, оказывается между двух огней: ожиданиями невесты Марион, которая видит в нём идеального мужа, и глубокими, запретными чувствами к интеллектуалу Патрику.
Фильм погружает в напряжённый мир середины XVI века, где два трона и две версии правления сталкиваются в личной и политической схватке. После смерти мужа юная Мария Стюарт, имеющая по крови сильнейшие претензии на английский престол, возвращается в католическую, но бурную Шотландию. Её присутствие и религия воспринимаются протестантской Англией под управлением Елизаветы I как прямая угроза...
В 1937 году комический дуэт Стэн Лорел и Оливер Харди были на вершине популярности: их фильмы собирали полные залы, критики хвалили искрометный юмор, а публика обожала пару полного серьезного американца и худого находчивого британца. К середине 50-х прошлого века их карьера пошла на спад: новые проекты не получали финансирования, а старые фильмы уже не привлекали так много зрителей, как раньше.