Дороги Среднего Запада США становятся ареной для серии необъяснимых и чудовищных убийств. Неизвестный, скрывающий лицо под маской, движется бесцельно и методично, оставляя за собой лишь трупы и всеобщий ужас. Его жертвами становятся случайные люди, а его мотивы кажутся скрытыми за покровом сатанинского ритуала.
В детстве Билли стал свидетелем жестокого убийства своих родителей человеком, переодетым в Санта-Клауса. Эта травма наложила глубокий отпечаток на его психику, и теперь, повзрослев, он слышит внутренние голоса, которые заставляют его каждый год перед Рождеством примерять красный костюм и становиться мстителем.