Фильм снят по реальным дневникам и письмам участников событий, что делает его особенно достоверным. Действие разворачивается во время Гражданской войны в США, когда армия Севера только начинает формировать подразделения из чернокожих добровольцев, хотя раньше им запрещали не только становиться офицерами, но и носить оружие в армии.
События картины начинаются в Нью-Йорке, где два напарника из полицейского департамента ловят опасного убийцу, принадлежащего к влиятельному клану якудза. Им поручают лично сопроводить преступника в Осаку, где его ждет суд по обвинению в многочисленных убийствах и контрабанде. Но уже на японской земле злодею удается организовать побег, и копы остаются за пределами США без права возвращения до...