Молодой начинающий писатель Кеннет Маги заключает пари со своим издателем: он доказывает, что за 24 часа, проведя их в подходящей обстановке, сможет написать целый полноценный роман. Издатель, уверенный в провале оппонента, предлагает ему уединиться в старом валлийском замке, принадлежащем его другу, который вот уже четыре десятилетия пустует и не принимает жителей.
Одна из самых известных работ режиссера Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, основана на реальной истории Джозефа Меррика — лондонца XIX века, которого выставляли в шоу уродцев под псевдонимом «Человек-слон». Внешность Меррика была настолько изменена редчайшим заболеванием, что окружающие видели в нем только пугающий экспонат, а не человека.