Анди и Марион, разведённые уже несколько лет, сталкиваются с новой семейной проблемой — их сын Милан начинает проявлять сложности в школе. Педагоги настойчиво рекомендуют родителям провести время вместе с ребёнком, чтобы восстановить связь и стабильность. Вместо тихого семейного отдыха паре предстоит отправиться в солнечную Италию, где море и пляж должны помочь решить всё.
Фильм переносит в Париж конца 1950-х годов, время культурного подъема и больших перемен в послевоенной Европе, где впервые встречаются две ключевые фигуры послевоенной немецкоязычной литературы — поэтесса Ингеборг Бахман и писатель Макс Фриш. Их роман сразу становится событием в интеллектуальных кругах: оба обладают острым умом, страстным характером, ярким творческим даром и уже имеют...
Действие разворачивается в 1943 году, где судьба сводит вместе четырёх странных артистов маленького передвижного цирка. У каждого из них — собственный невероятный дар, дарованный от природы, но ставший одновременно и благом, и тяжким бременем. Их мир, состоящий из выступлений и скитаний, рушится с приходом войны, вынуждая искать убежище в оккупированной Риме.