Мальчик Макс отправляется на зимние каникулы к бабушке, которая живёт в уединённой горной деревушке. Одиночество и тишина горного пейзажа нарушает появление необычного гостя — малыша-тролля по имени Тролли, который случайно забрёл в наш мир. Между ребятами завязывается искренняя дружба, но радость от встречи омрачается тревогой: тролль тоскует по дому и не может найти путь обратно в свой мир.
