1960-е годы в США были временем не только общественных перемен, но и целого ряда закрытых правительственных проектов, о которых публика узнавала спустя десятилетия. Один из самых мрачных и скандальных — программа МК-Ультра, инициированная ЦРУ, целью которой было создание методики полного контроля над волей и памятью человека с помощью экспериментальных психотропных препаратов.
Дебютная режиссерская работа Мэтта Беттинелли Олмстеда и Тайлера Джиллетта, ранее известных по работе с найденной съемкой в проектах в жанре ужасов, выполнена в формате личных видеозаписей, которые главный герой снимал для семейного архива. Это делает происходящее на экране максимально реалистичным, усиливая тревогу и напряжение с каждой новой сценой.
Малыш Август, оставшийся в приюте, с детства слышит мир иначе — в каждой струне, в каждом шаге на асфальте он различает отголоски неведомого прошлого. Его родители, незнакомые друг другу талантливые музыканты, разлучены случайностью, но их связывает общая любовь к музыке и память о мимолётном чуде. Юный герой, обитающий на улицах Нью-Йорка под опекой загадочного наставника, превращает город в...