Чарли МакКензи — талантливый, но крайне невротичный поэт-песенник из Сан-Франциско, который до встречи с Гариеттой так и не смог построить долгие отношения с женщинами: все его романы рушились из-за его мнительности, странных фобий и привычки искать скрытый подвох в самых безобидных вещах. Знакомство происходит в обычном мясном магазине, где Гариетта сразу покоряет его своим обаянием и умом, и...
Майлс Поуп — чернокожий актер, который по стечению обстоятельств становится свидетелем преступлений влиятельного мафиозного босса и понимает, что его жизнь теперь под угрозой. Чтобы скрыться от людей босса, которые уже ищут его по всему городу, он обращается к гениальному визажисту, способному кардинально изменить внешность человека.