Середина 1950-х годов. Нью-Йорк, уже успевший стать ареной для жестоких разборок между мафиозными семьями. Здесь, после долгого тюремного срока, возвращается Вито Дженовезе — человек, чьё имя наводило ужас на улицы города. Он рассчитывает вернуть себе былое влияние, но вместо этого сталкивается с горькой реальностью: его пост главы семьи перешёл к Фрэнку Костелло, который теперь диктует правила.
Действие картины разворачивается в мрачных, постоянно залитых дождём улицах Питтсбурга, где после череды жестоких убийств женщин город охвачен паникой. Главный герой, полицейский Том Харди, переведенный в отряд речной полиции после провала предыдущего дела, не верит официальной версии о том, что преступления совершает случайный маньяк.