Действие картины разворачивается в Шотландии конца 30-х годов XX века, в стенах роскошного родового поместья, где живет 10-летний Фрейзер вместе с родителями, бабушкой, дедушкой и многочисленными родственниками. Его отец, талантливый изобретатель, который пытается создать первый в мире механический рояль, делает жизнь в доме нескучной и полной неожиданных экспериментов, но взрослые заботы и...
Атлантик-Сити, напряженный чемпионат по боксу, трибуны, набитые болельщиками, и Рик Санторо — коррумпированный полицейский детектив, который пришел на матч, чтобы поддержать своего давнего знакомого, выступающего в главном поединке. Во время одного из раундов раздается выстрел: снайпер убивает министра обороны Чарльза Киркленда, который находился на VIP-трибуне в сопровождении охраны.