Лондон начала XX века, мир строгих правил и условностей. В этом обществе, где каждое движение регламентировано, живет писатель Джеймс Мэттью Барри, чьи пьесы с трудом находят отклик у публики. Его мир переворачивается, когда он знакомится с Сильвией Ллевелин Дэвис — молодой вдовой, воспитывающей четверых сыновей.
Когда Великобритания вступает в Вторую мировую войну, власти запускают масштабную программу эвакуации детей из крупных городов в тихие сельские населенные пункты, чтобы уберечь их от регулярных бомбардировок люфтваффе. В одну из таких деревень отправляют и десятилетнего Уильяма Бича, который до этого жил в Лондоне с родителями, которые относились к нему с жестокостью и не уделяли никакого...
Уитнэйл и Марвуд — два молодых безработных актера, которые делят ветхую лондонскую квартиру, постоянно ссорятся с соседями и пытаются пережить очередной день за счет случайных заработков, подогреваемых большим количеством алкоголя. Их жизнь наполнена абсурдными разговорами, паранойей и постоянными попытками доказать окружающим, что они талантливые артисты, несмотря на полное отсутствие...