В 1918 году, когда Первая мировая война подходит к концу, в итальянском военном госпитале разворачивается моральная драма. Доктор Стефано Дзордзи, посвятивший себя исцелению физических ран, сталкивается с коллегой Джулио, который тайно помогает солдатам симулировать болезни или наносить себе увечья, лишь бы избежать отправки на фронт.
Зимний карнавал в глухой итальянской деревне, где люди в масках дьяволов пляшут у костров, становится точкой исчезновения четырёхлетнего Томми Кончи. Пять лет молчания, обвинений и тоски. И вот — чудо или кошмар: в полицию доставляют мальчика без документов, ДНК подтверждает — это Томми. Отец Мануэль, годами бывший главным подозреваемым, наконец может обнять сына.