Продолжение культового фильма «Город Бога» переносит зрителей в те же фавелы Рио-де-Жанейро, но через десять лет после событий первой части. Герои — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» — уже не дети, а юноши, готовящиеся к взрослой жизни. У «Уоллеса» есть мечта — найти своего отца, а у Ацероллы — семья, которую он боится потерять из-за работы жены в другом городе.
Действие ленты разворачивается в одной из самых опасных фавел Рио-де-Жанейро, где насилие, бедность и наркоторговля становятся частью повседневности еще с детства. В центре истории — три мальчика, которые растут бок о бок, но выбирают совершенно разные пути: один мечтает уйти от криминала и запечатлеть происходящее на фото, второй пытается сохранить человечность, работая с ближайшим другом в...