В центре истории — Хилари, женщина, ведущая уединённую жизнь в маленьком городке на юге Англии. Её мир ограничивается кинотеатром «Империя», где она работает начальницей смены. Это место, переживающее упадок, становится для неё убежищем и смыслом, хотя сама она почти не смотрит фильмы. Её личная жизнь пуста и состоит из безрадостных связей, в том числе с женатым директором.
Лето 1940 года, Германия после разгрома Франции стягивает силы для захвата Британских островов, а в небе над Ла-Маншем уже кипят ожесточенные воздушные бои между истребителями люфтваффе и пилотами Королевских ВВС, от исхода которых зависит судьба всей Западной Европы. В их рядах — польский пилот Ян Зумбах, который после оккутации Польши не смог остаться на оккупированной территории, перебрался...
События фильма разворачиваются в 1926 году, когда всемирно известный иллюзионист Гарри Гудини гастролирует по Великобритании, разоблачая самозваных медиумов и вызывая их на публичные испытания. В один из дней к нему обращается жительница Эдинбурга, которая заявляет, что способна установить контакт с духом его недавно погибшей матери — Гудини публично обещает ей внушительное вознаграждение за...