Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву, стараясь построить городскую жизнь, отличную от привычной деревенской. Когда она приезжает на летние выходные к родителям, случайная встреча с бывшей школьной любовью Сашкой, который работает трактористом в местном колхозе, заставляет её пересмотреть всё, что она считала важным за последние годы.
Саня, по прозвищу Трансформер, — гений мошеннических операций, способный с невероятной точностью изображать десятки разных персонажей. Его latest афера, однако, заходит слишком далеко: он переиграл не тех людей, и теперь за ним охотятся серьёзные криминальные авторитеты, не останавливающиеся ни перед чем.