Москва 1920–1930-х годов, время, когда город ещё не оправился от революционных потрясений, а обыватели живут в постоянном страхе перед неизвестностью и репрессиями. В это неспокойное время в столице появляется загадочная группа иностранцев во главе с человеком, называющим себя Воландом, чьё присутствие быстро вызывает цепь необъяснимых, пугающих событий.
Экранизация одного из самых известных фантастических произведений Михаила Булгакова, над которой режиссёр Владимир Бортко работал несколько лет, добившись разрешения на съёмки после долгого периода цензурных запретов на адаптацию этого сюжета. Фильм сохранил всю остроту авторской сатиры, добавив к ней визуальную выразительность и точную актёрскую игру, которая делает историю живой даже спустя...
Одна из ранних работ режиссера Эльдара Рязанова, снятая на Одесской киностудии в 1968 году, сочетает в себе черты военной драмы, лирической комедии и острой сатиры на военные порядки того времени. Для советского кино 1960-х годов такое жанровое сочетание было нехарактерным, но фильм получился невероятно живым, искренним и понятным зрителям разных поколений.