Обычный подросток Даррен Шэн живет обычной жизнью: ходит в школу, гуляет с лучшим другом Стивом и не подозревает, что за углом его ждет мир, о котором он раньше слышал только в страшных сказках. Все меняется после того, как друзья отправляются на выступление загадочного цирка уродов, где выступают артисты с невероятными и пугающими способностями.
Бриджит Кардиган раньше жила тихой размеренной жизнью домохозяйки, пока её муж не потерял работу, а накопившиеся долги не поставили семью на грань разорения. Чтобы заработать на жизнь, она вынуждена устроиться на ночную смену уборщицей в Федеральный резервный банк, где случайно узнаёт, что в помещении регулярно уничтожают старые необоротные купюры, которые планируют вывести из обращения.
Обычный будний день в небольшом американском городке оборачивается катастрофой буквально за несколько минут: на улицы смыкается густой, непроницаемый сверхъестественный туман, который отрезает всех жителей от внешнего мира, скрывая в себе неведомую угрозу. Группа обычных горожан, оказавшихся в этот момент в местном супермаркете, не успевает успеть до дома и оказывается заперта в торговом зале...
Главный герой Том Катлер годами работает в теневой сфере: он «чистильщик», который по вызову криминальных группировок убирает все следы преступлений — от крови и отпечатков пальцев до личных вещей потерпевших. Он мастер своего дела, никогда не оставляет случайных улик и старается не лезть в дела заказчиков, чтобы не рисковать собой.
Продолжение культового боевика переносит зрителя в жаркую пустыню Калифорнии, где противостояние силы и хитрости достигает нового уровня. После того как наркобарон Чино и его банда грубо устраняют владельца заведения «Черный пеликан» Джека Теллера, на его место прибывает племянник — Шейн Теллер. На первый взгляд, он кажется всего лишь дерзким вышибалой, готовым отстаивать честь семьи.