Фильм снят по автобиографической книге американского журналиста Майкла Мьюшоу, который в конце 1970-х работал корреспондентом в Риме и лично наблюдал за обострением политической ситуации в Италии того времени. Действие переносит зрителя в январь 1978 года, когда столица страны оказалась в эпицентре противостояния государства и леворадикальной террористической организации «Красные бригады»,...
Сюжет разворачивается вокруг группы школьников, которые отправляются в экскурсию по отдаленным районам Югославии, чтобы увидеть редкие древние народные обряды. Уже по дороге подросткам приходится столкнуться с неожиданной враждебностью местных жителей: их чуть не сжигают на костре, а потом сажают на странный поезд, который оказывается не обычным транспортным средством, а колесницей зла.