Барри Дженкинс создаёт пронзительную историю любви, разворачивающуюся на фоне системного расизма США 1970-х. 19-летняя Тиш и её жених, скульптор Фонни, мечтают о совместном будущем в Гарлеме, но их планы рушатся, когда Фонни ложно обвиняют в изнасиловании. Подставленный расистски настроенным офицером, он оказывается за решёткой, не успев даже жениться.
В меланхоличном Нью-Йорке живет Томас — тихий и немного потерянный молодой человек, восхищающийся своим успешным отцом-писателем. Идеальный образ рушится, когда он случайно узнает, что у отца есть долголетняя любовница, Джейн. Охваченный чувством предательства и желанием «спасти» семью, Томас находит Джейн, но вместо конфронтации попадает под её чары.