Действие разворачивается в 1943 году, где судьба сводит вместе четырёх странных артистов маленького передвижного цирка. У каждого из них — собственный невероятный дар, дарованный от природы, но ставший одновременно и благом, и тяжким бременем. Их мир, состоящий из выступлений и скитаний, рушится с приходом войны, вынуждая искать убежище в оккупированной Риме.
