Фильм рассказывает историю Азизы, одарённой девушки, вынужденной покинуть Иран, чтобы убежать от травмирующих событий прошлого. В США она пытается построить новую жизнь, связанную с музыкой, но её путь омрачается нелюбимым браком, который становится лишь очередной клеткой. Её единственным светлым пятном остаются уроки пианино у обаятельной учительницы.
Действие фильма разворачивается в вымышленном городке Бэд-Сити на севере США, населенном людьми на социальном дне: проститутками, наркоманами, ростовщиками и сутенерами, жизнь которых состоит из постоянных поисков быстрого заработка и способов заглушить одиночество. Город погружен в вечный сумрак, по его улицам ходят только те, кто не имеет другого выбора, а местные законы работают только на...
Сэм уже успел перепробовать больше школ, чем многие его сверстники успевают посетить за всю школьную жизнь, и каждый раз его выгоняли за неподчинение и любовь к приключениям. Когда его мать признаётся, что больше не может позволить себе дорогое частное обучение, парень не собирается сдаваться и вместе с лучшими друзьями придумывает нестандартный способ заработать на семестр — запускают...