Второй фильм в популярной в 80-е годы серии марафонских боевиков продолжает историю американского кикбоксера Томми Дэвиса, который после событий первой части пытается вернуться к спокойной жизни, но неожиданный вызов затягивает его обратно в мир опасных противостояний. Действие переносит зрителя в жаркие джунгли и населенные пункты Юго-Восточной Азии, где Томми вынужден объединиться с местными...
Действие фильма разворачивается в Китае времен династии Цин, где бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь последнему оставшемуся в живых носителю стиля Змеиного Кулака Пай Чен-Ченю. Его школа была полностью уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя, который охотится за всеми мастерами боевых искусств, не подчиняющимися их власти.