После потери отца одиннадцатилетняя Немо живёт с дядей, чей строгий уклад не оставляет места для фантазии. Всё меняется, когда девочка обнаруживает в старом сундуке загадочную карту, которая переносит её в удивительное место — Страну Снов. Это не просто мир грёз, а живая, постоянно меняющаяся реальность, где законы физики подчиняются воображению.
В 1910 году, в год пролета кометы Галлея, молодой доктор Фред Кипс, пренебрегая правилами, женится на акробатке Беатрис и покупает для неё цирк, который нарекает «Гранд Мистико». Эта страстная и наполненная волшебством история запускает цепь судеб, сплетающихся под куполом цирка: фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, чьи интимные услуги и...