Российский семейный фильм в жанре фэнтези-приключения переносит зрителя в сказочное, но опасное княжество, где главный герой — бывалый моряк Алексей Алехин — оказывается по воле случая. Спасённый им маленький дракончик Горыныч, считающий Лёху родной мамой, становится его верным спутником в череде невероятных испытаний.
Полковник Николай Устюжанин — в прошлом элитный оперативник, для которого долг превыше всего. После провала операции, унесшей жизнь его подчинённого, он твёрдо уверен: в его же отделе скрывается предатель. Отстранённый от дел, он идёт на отчаянный шаг — уезжает в удалённую приграничную деревню к сослуживцу и устраивается управляющим лесного хозяйства.