Молодая супружеская пара переезжает в собственный дом в Сан-Франциско и сразу сталкивается с первым странным происшествием: срывая старые обои, они находят на стене зловещую надпись, утверждающую, что в этом доме жила некая Макси, и советующую читателям «рыдать» над её судьбой. В первую же ночь после переезда муж, Ник, видит в доме призрака — развязную светскую львицу из 1920-х, которая сетует...
Переезд в новый город всегда сложен для подростка, а если это ещё и огромный Чикаго конца 70-х, то и вовсе становится испытанием. Для двенадцатилетнего Клиффорда Пича, который переехал в мегаполис вместе с отцом и бабушкой, окружающая реальность оказывается полна неожиданностей: незнакомая архитектура, чужие люди и совершенно иная атмосфера, не похожая на ту, к которой он привык раньше.
Это вторая часть приключений необычного героя Фила Бруокера, которого зрители впервые увидели в фильме «Каждый за себя». Бывший боксёр, а ныне бродяга, путешествующий по стране с медведем по кличке Клайд, зарабатывает на жизнь подработками, в том числе участием в нелегальных боях без правил, где его неоспоримый талант к «высокому искусству мордобоя» приносит ему и неплохие деньги, и репутацию...