Молодая и многообещающая режиссёр Нацуко Хиросэ взлетает на крыльях успеха после своего первого аниме-проекта. Индустрия с нетерпением ждёт продолжения, и девушке поручают создать романтическую комедию. Однако у неё возникает непреодолимая творческая блокада: как рисовать историю любви, если сама никогда не испытывала этих чувств? Сроки поджимают, а черновики остаются пустыми.
Лето 1941 года. Пока вермахт вторгается на территорию Советского Союза, в далёкой Исландии готовится к отправке стратегически важный арктический конвой. Грузовые суда, набитые военной техникой и снаряжением, берут курс на Мурманск — ключевой порт, через который идет снабжение Северного фронта. Это история не о громких сражениях, а о титаническом усилии и судьбах обычных людей, столкнувшихся с...