1964 год, Нагасаки. Во время новогоднего банкета один из кланов якудза устраивает кровавую расправу над соперниками, и 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой. Мальчик, который до трагедии уже выступал на любительских сценах в амплуа оннагата — мужских ролей женщин в классическом японском театре кабуки, — не ожидал, что эта случайность изменит...
Фильм «Последний шанс» — это пронзительная драма о противостоянии амбиций и уставшей от жизни души, разыгрывающаяся на ринге. Молодой, необузданный Сёго, ищущий в уличных драках способ самоутверждения, натыкается на пожилого Дзинъити — человека с сокрушительным ударом и тяжёлым прошлым. В этом ударе, лишённом позёрства, юноша видит нечто большее, чем просто технику: он видит призрак былого...