Париж, 1916-й. Грохот далёких пушек Первой мировой лишь фон для бурной, почти безумной жизни Монмартра. Здесь, в тусклом свете кафе и мастерских, живёт Амедео Модильяни — харизматичный, обаятельный, но вечно без гроша художник. Его портреты, полные нежности и внутренней силы, игнорирует строгий Париж, а сам он, обворожительный собутыльник и дамский угодник, бесконечно крутится в вихре богемы,...
После конной прогулки, в которой погибает близкая подруга, подростку Грейс Маклин ампутируют часть ноги, а её любимый конь Пилигрим получает такие тяжёлые травмы, что перестаёт подпускать к себе кого-либо, словно обезумев от боли и страха. Родители Энни и Роберт пытаются поддержать дочь, но та замыкается в себе, отталкивает всех, и семья не может найти выход из тупика, в котором оказалась...